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工業氣體:滲透空間較大的服務型市場

工業氣體可分為空分氣體(由空氣直接分離可得)、合成氣體和特種氣體。其中空分氣體應用空間較大,以鋼鐵冶煉為例,需要吹入氧氣保證煉鋼純度,包括富氧煉鐵和全氧煉鐵,而軋鋼、鍍鋅、鍍鉻、熱處理的過程中也需要吹入氮氣作為保護氣,此外向熔融的鋼水中吹入氬氣可以加速液鋼凈化。


合成氣體主要用于食品包裝、機械制造等領域,特種氣體是用途有別于一般氣體的氣體,是一個籠統的概念,一般認為是由電子氣體、高純石油化工氣體和標準混合氣體所組成,其中電子氣體主要用于超大規模集成電路、平板顯示器件、化合物半導體器件等領域,高純氣體包括高純SiH4、PH3、AsH3、B2H6、N2O、NH3等。

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工業氣體用量最多的傳統產業有:煉鋼、煉鐵、有色金屬冶煉、化肥生產、乙稀、丙稀、浮法玻璃生產等。而煤礦滅火、煤氣化和煤液化,玻璃熔化爐、水泥生產窯、耐火材料生產窯,光學、國防工業中的燃料、超導材料生產、半導體、光纖生產等領域是工業氣體有望實現增量應用的領域。


具體來看,工業氣體的下游應用中,占比較大的包括鋼鐵(24%)、石化(13%)、電子產品(10%)等。分氣體來看,應用最廣的為氧氣、氮氣和氬氣,其中氧氣下游應用較廣的行業為金屬(44%)、化工(21%),氮氣應用較廣的行業為化工(34%)、煉油(18%)。


全球工業氣體市場規模穩步擴大,且自2014年以來增長速度穩定在7%到10%之間。根據SAI的統計,2018年全球工業氣體市場總產值達到1272億美元。中國工業氣體市場表現優于全球,2014-2019年間的復合年增速為10.5%,2019年市場規模達到1477億元,約占全球市場的15%。


工業氣體業務具有資金門檻高、回報周期較長的特點,因此業務開創早期需要大量的投入。從簽訂合同到設立氣體子公司,交付大型空分裝置,再進行廠房建設、管道鋪設和零售渠道開拓,均需要較長的時間,例如菏澤杭氧投資額2.4億元,交付期18個月,而玉溪杭氧的投資額達到9.6億元,同時建設4套40000 Nm3/h裝置,交付期達到27個月。

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與美、歐等發達國家相比,我國第三方專業氣體公司的供氣模式占比較低,第三方專業供氣發展空間大。目前許多大型工業用戶用氣仍以招標設備采購、氣體自產自用為主,部分中小用氣企業也在招標中小型空分設備。


根據前瞻產業研究院統計,截至2019年底,國內工業氣體相關的獨立供應商收益占比約為54.6%,而同年全球外包供氣比例約為80%,國內第三方外包供氣收益仍有上行空間。外包模式下,氣體公司的收入來源包括管道氣收益、液體收益和氣體收益,三種業務模式的下游分布越來越分散。


一般來說,和客戶公司簽訂供氣合同并投產后,除現場制氣外多產生的產品,可通過液體罐槽運送到臨近區域不需要集中供氣的電子、化工、機械等中小客戶,需求更加分散的如醫用氧氣瓶往往會通過瓶裝氣的形式銷售。根據法液空的業務介紹,輸送的低溫液體一般生產流量較低,但純度更高,而現場制氣中的吸附、滲透和低溫制氣的純度區別不大,但低溫現場制氣的生產流量極高


相比自建供氣,第三方外包具有諸多優勢,具體表現為資金利用效率提高、單位制氧量的能耗、設備折舊成本低、節約人力成本等。據《攀枝花日報》報道,攀鋼梅塞爾新機組每標準立方米氧氣可節約0.032kg標準煤,而自建的舊機組每標準立方米氧氣折合約0.33kg標準煤,外包后能耗下降了9.76%。


此外,工業氣體在下游諸多行業應用中雖不可或缺,但制氣成本占比基本不超過生產成本的5%,為此進行大規模的資金投入并加以維護,往往得不償失。對用氣客戶來說,中型企業更傾向于選擇外包供氣,部分超大型企業,如石油煉化類企業,氫氣供應量可能隨原油品質而改變,且部分設施副產氫氣,自建空分供氣的成本可能與專業氣體公司相當,另外外包供氣協議往往包括照付不議條款,規定了最低用氣量一般為產能的80-85%,因而這類企業會傾向于選擇自建供氣,或者與專業氣體公司合資成立氣體子公司。


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